国家政策发力,农村电商迎来爆发元年:随着我国宏观经济进入“三期叠加”,制造业吸收农村居民就业的能力大大的下降。国家未来将会把发展农村电子商务、提供新型的电子商务创业平台作为解决这些农村居民就业的工作重心。15年中央1号文把电子商务作为提升农村“软实力”的重要突破口。15年下半年,各部委密集发布政策推进农村电子商务发展,15年或成农村电子商务的爆发“元年”。

农村电商成电商发展新“蓝海”

从农村电子商务的现状来看,仍然处在初步发展的阶段,但是近两年的增速较快。

(1)我国农村居民的人均收入已经突破一万元,并且增速快于城市居民。

(2)我国农村居民的互联网普及率不到城市居民的一半,未来发展潜力较大,预计农村网民还能再增加两亿人。

(3)农村居民利用网络进行电子商务的使用率远低于城市居民。

(4)农村居民对网络购物和网上支付的接受程度较高,使用率提升速度较快。

双向物流网络构建农村电商万亿市场

(1)从主流电商的农村发展战略来看,基本上都集中在三个方面:

①构建城乡双向物流网络。

②发展生鲜电商。

③发展农村金融。其中,双向物流网络是农村电商发展的第一步。

(2)我们对双向物流网络的市场空间进行了测算,预计16年农村网购消费额有望达到4600亿元,而农村到城市农产品电子商务的发展空间在4000亿元以上。整个双向物流网络的市场空间在万亿以上。

地方政府成发展关键,农村电商上演“三国杀”

(1)我们认为未来农村电商会呈现阿里巴巴、苏宁和京东三大电商寡头垄断的局面。原因如下：

①规模化降低农村的物流成本。②地方政府是发展农村电商的稀缺资源。③在双向物流网络的基础上,三大电商还会继续发展生鲜电商和农村金融。

(2)从地方政府来看,出于效益和成本考虑,只会和三大电商签订《战略合作协议》。

(3)从三大电商农村发展总战略来看,发展重心集中在双向物流网络、生鲜电商和农村金融三个方面。

(4)从三大电商的土特产进城来看,采取的是“电商平台+地方政府+运营商”的运作模式。前端销售都是采取的建设“特产馆”的方式,后端采购方面,阿里巴巴更偏向C2C,苏宁和京东更偏向B2C。

(5)“年货节”将成为农村电商的重要催化因素,阿里巴巴和苏宁在“洋货进村,土货进城”表现较好,而京东差异性有所不足。

投资标的:我们从三条主线把握农村电商的投资机会

①进行互联网转型的传统农产品行业龙头,推荐农产品。

②与三大电商进行战略合作的上市公司,关注红旗连锁、永辉超市、苏宁云商、合肥百货、华夏幸福。

③电商网站服务商,关注雏鹰农牧。

风险提示:农村双向物流网络的铺设慢于预期,无法形成足够的规模效应降低农村和城市间的物流成本。

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